Hafðu samband við stjórnunarkerfi
Efni.
- Notkun tengiliðastjórnunarkerfis
- Málsrannsókn stjórnenda tengiliða
- Kostir þess að nota tengiliðastjórnunarkerfi
Mörg fyrirtæki í fjármálaþjónustunni nota tengiliðastjórnunarkerfi (CMS) til að fylgjast með samskiptum sínum við mikla nettóvirði og stjórnendur viðskiptavina og horfur. Þetta er sérstaklega líklegt ef fyrirtækið hefur skipt sölumálum sínum og takmarkað samband við slíka einstaklinga við tilnefnda fjárhagslega ráðgjafa, mikla hreina virði, eða háttsettir fjárfestingarbankamenn.
CMS er einnig mikilvægt til að rækta og hlúa að samskiptum viðskiptavina. Mikilvægar viðskiptavinaupplýsingar eru skráðar og geymdar til að auðvelda aðgang, sem hjálpar til við að veita viðskiptavinum bestu þjónustu.
Notkun tengiliðastjórnunarkerfis
Í hvert skipti sem fulltrúi fyrirtækisins hefur haft samband við viðskiptavininn eða möguleika hvort sem það er í eigin persónu, í síma, með tölvupósti eða með pósti, eiga þeir að færa upplýsingar um þann tengilið inn á CMS. Tilgangurinn með að skrá þessar upplýsingar er að:
- Meta þessa fulltrúa og setja bætur þeirra
- Gakktu úr skugga um að haft sé samband við viðskiptavini eða viðskiptavini með viðeigandi tíðni, ekki of oft eða of sjaldan
- Fylgstu með árangri þessara tengiliða, svo sem fjáreigna sem safnað er, eða fjárfestingabankastarfsemi sem unnið hefur verið
Eins og lokapunkturinn gefur til kynna ættu aðföng í alhliða CMS einnig að innihalda minnispunkta um niðurstöður þessara tengiliða, þ.mt tölfræðin sem ættu að vera hluti af stjórnunarskýrslu fyrirkomulagi fyrirtækisins. Öll afrek sem gerð hafa verið í CMS verða að vera háð sjálfstæðri staðfestingu.
Notkun CMS sem geymslu fyrir mikilvægar viðskiptavinaupplýsingar getur hjálpað til við að skila persónulega þjónustu til að mæta sérstökum þörfum viðskiptavina. Ánægðir, dyggir viðskiptavinir munu síðan auka orðstír fyrirtækisins sem mikill þjónustuaðili.
Málsrannsókn stjórnenda tengiliða
Sérfræðingar með mikla nettóvirði, starfandi hjá markaðsdeildinni hjá Merrill Lynch og kallaðir einkareknir ráðgjafarþjónustur, höfðu bónuskerfi sem var að mestu leyti formúluefni, byggt á eignum heimilanna sem safnað var saman. Í CMS, sem var mjög nettóvirði Merrill Lynch, myndu sérfræðingarnir færa fjölda eigna sem viðskiptavinur eða horfur höfðu lagt inn — eða lofað að leggja inn — hjá fyrirtækinu, í samræmi við markaðsstarf sitt. Í kjölfarið myndi ábyrgðaraðili einkarekinnar ráðgjafarþjónustu fylgjast með virkni í bókhaldi þessara viðskiptavina til að staðfesta hvort þessar innstæður hefðu átt sér stað. Að auki væru færslur í CMS notaðar til huglægs hluta bónusanna, til að meta tímasetningu og frammistöðu sérfræðinganna við að fylgja eftir verkefnum.
Ennfremur yrðu færslur í CMS flokkaðar með tilliti til sérstakra markaðsátaks, svo sem Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (þ.e. Merrill Lynch sem fyrri styrktaraðili fyrir PGA Tour viðburðinn) og styrktar sinfóníu eða safnkvöld . Þessi gögn yrðu einnig notuð til að meta fjárhagslegan ávöxtun frá kostun og kynningum.
Kostir þess að nota tengiliðastjórnunarkerfi
Það eru margir kostir við að hafa CMS, sem öll fyrirtæki geta notað, óháð stærð. CMS gerir eftirfarandi:
- Styrkir samband fyrirtækisins og viðskiptavinarins
- Fylgist með og geymir mismunandi gerðir mikilvægra gagna, svo sem samninga við viðskiptavini, upplýsingar um eignir og önnur mikilvæg gögn
- Veitir dýpri innsýn í viðskiptavini með greiningu á gögnum þeirra
- Býður upp á samvinnu og samnýtingu meðal tilnefndra félaga
- Býður upp á örugga síðu skráða og vistaðra gagna fyrir þá sem vinna að því að þjóna viðskiptavinum fyrirtækisins, svo sem markaðssetningu, sölu og þjónustu við viðskiptavini
- Bætir upplifun viðskiptavinarins vegna skilvirkra og skilvirkra þjónustu
Með því að fella CMS í fyrirtæki þitt geturðu fylgst með og miðlað upplýsingum um viðskiptavini sem geta aðstoðað þig við að ákvarða næstu viðskiptaáætlun þína til að mæta síbreytilegum þörfum viðskiptavina.
